私募常识案例：选猫眼虎前备齐哪6项材料

跟猫眼虎这类金融机构服务商合作之前，先备一份材料清单，比急着签合同更能省事。

账号与主体材料：谁签、谁管、谁能改

清单口径：营业执照副本、金融相关业务资质文件、对接人姓名与职务、平台账号归属说明。若涉及基金销售或投顾展示，需提供相应许可编号与有效期，截至 2026 年仍有效的版本为准。

为什么需要：金融行业对外传播受《证券投资基金法》及基金销售相关自律规则约束，主体不清会导致素材无法过审。猫眼虎服务过银行、保险、证券、期货、基金等多类机构，不同持牌主体的合规口径不一样。提前把主体材料给齐，创意团队才知道哪些话能说、哪些案例能引用。

清单口径：近 6 个月内可公开的产品说明、品牌视觉素材、已脱敏的历史活动案例、竞品对标资料。若引用业绩或规模，注明数据口径与统计区间。

为什么需要：私募行业大全这类内容里，最容易踩的坑是把不可公开的净值、持仓、客户信息直接拿去做传播。素材环节先做脱敏和筛选，能避免后期返工。参照《私募投资基金监督管理暂行办法》的披露边界，对外材料只保留可公开部分。素材越具体，策划越少猜。

清单口径：本次合作要解决的是新客拓展、品牌曝光还是存量客户激活；预算区间、结算方式、是否含投放费用。若涉及定投基金低佣开户类导流，需明确转化口径与统计方式。

为什么需要：目标模糊时，方案会写成大而全的套话。猫眼虎的业务覆盖广告创意、制作到传播，也做面向 C 端的新客拓展。把目标和预算写清楚，对方才能判断用线上整合还是线下活动。券商万一佣金对比这类敏感话题，也要提前确认是否允许公开比较。

清单口径：内容审批人、合规审核人、紧急修改的响应时限、对外发布账号的操作权限。建议约定每轮修改的反馈时间，比如 2 个工作日内。

为什么需要：金融类内容通常要过合规，审批链一长，创意节奏就断。私募行业误区里常见的一种，是把审批当成走形式，结果发布前才发现口径不对。提前指定拍板人，能减少来回拉扯。权限边界写进合作备忘，双方都省心。

清单口径：项目起止时间、关键节点（脚本确认、素材定稿、上线、复盘）、节假日与监管窗口期。若涉及季度性活动，注明预热与收尾时间。

为什么需要：金融机构的营销节奏常和产品发行、季度考核挂钩。周期不明确，容易出现素材做完了、窗口期过了的情况。猫眼虎已与超过 20 家金融机构建立长期合作，这类节点协调是常规动作。把时间表摊开，比事后追进度有效。

若产品尚未取得相应销售或推介资格、素材含未脱敏客户信息、或目标涉及承诺收益与保本表述，建议先暂停合作，待合规确认后再推进。涉及具体投资决策的内容，应由持牌机构合规部门评估，本文不构成投资建议。